近年來，中國聚酯薄膜行業(yè)投資增速明顯大于市場需求增長，特別是2009年以來，國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)盲目擴張的投資熱潮愈演愈烈，重復(fù)建設(shè)問題日顯突出，加上國外反傾銷措施和全球金融風暴帶來消費萎縮的影響，就更使國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境雪上加霜,以致生產(chǎn)企業(yè)面臨虧損經(jīng)營的嚴重局面。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，產(chǎn)能過剩將成為聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)當前和未來一段時期的主要矛盾，中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)在未來3至5年，將有1/3-1/2的產(chǎn)能過剩。近日，行業(yè)內(nèi)資深人士對產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象展開了深入的討論并提出了一些看法和建議。
一、中國聚酯薄膜行業(yè)現(xiàn)狀 ：
1、投資增速明顯大于需求增長 行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩
2008年，全球聚酯薄膜總產(chǎn)能估算為290-300萬噸，預(yù)計2009年的總產(chǎn)能約在320萬噸左右，其中：中國既有的產(chǎn)能加上2009年預(yù)計投產(chǎn)的新生產(chǎn)線產(chǎn)能將近90萬噸，高居世界首位，已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的第一大生產(chǎn)基地。
2、企業(yè)依賴雷同設(shè)備生產(chǎn) 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理
20年特別近10年來，國內(nèi)企業(yè)投入大量資金，分別引進德國、法國、日本等國的生產(chǎn)線，這些設(shè)備幾乎都是成套引進，追求產(chǎn)量的提高，提高收卷寬度和生產(chǎn)線速度(從3.6 米、4.6 米×250 米/分、350 米/分，提高到6. 7 米×400 米/分，再到8.7 米×450 米/分)，而忽視了生產(chǎn)線配置的差異化。從國內(nèi)之前引進的生產(chǎn)線看，同時期引進的多為配置相同的重復(fù)復(fù)制，所用的原料相同、生產(chǎn)的產(chǎn)品一致、客戶對象也相同，直接造成市場上充斥著雷同設(shè)備生產(chǎn)的雷同產(chǎn)品。而國外同行一般卻不引進成套設(shè)備，設(shè)備供應(yīng)商只是按薄膜生產(chǎn)商需要提供不同的設(shè)備體系。
由于新上的生產(chǎn)線絕大多數(shù)都在追求產(chǎn)量的提高，缺乏可生產(chǎn)可研發(fā)的規(guī)劃，所產(chǎn)薄膜大多只能適合一般的軟包裝用途;既有的生產(chǎn)設(shè)備大多數(shù)難以生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品、用途越來越廣的新穎產(chǎn)品。致使行業(yè)呈現(xiàn)出通用性產(chǎn)品供大大過于求，而特殊性產(chǎn)品供應(yīng)不上的尷尬局面。這從我國近年的海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)就能看出：進口的多為高附加值產(chǎn)品，出口的都是普通用途產(chǎn)品。這樣的行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也影響了中國聚酯薄膜產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力。
3.產(chǎn)業(yè)利潤大幅削減 行業(yè)出現(xiàn)企業(yè)虧損狀況
物多價貶，商品出售不暢容易引發(fā)經(jīng)營爭端的加劇和低價競銷的增多，這是市場經(jīng)濟發(fā)展的又一個基本規(guī)律。為求生存，諸多生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取追逐低價競銷的方式來爭奪定單，嚴重擠壓著整個產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營空間。
聚酯薄膜行業(yè)內(nèi)共識的最低加工成本為3500元/噸左右，一般要在4000元/噸以上。近年來，一些新引進的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)速度加快、幅寬加大，又憑借地方上支持的土地、稅收、用電等優(yōu)惠政策，單位加工成本是有所下降，但是低于3000元/噸的加工成本將是無利可圖的。從上表可以看出：2009年各月的普通類聚酯薄膜價格與原料(聚酯切片)月結(jié)價的價差最低已降至2750元/噸，而且值得警惕的是：市場上的普通類聚酯薄膜價格已沒有超過4000元/噸的價差空間。有些企業(yè)為了爭奪有限的市場，甚至忽略變動成本，頻頻以低于全部經(jīng)營成本的價格傾銷產(chǎn)品。普通通用類聚酯薄膜的一再降價，又讓非通用類聚酯薄膜不可避免的被卷入低價競銷的旋渦，同時也讓國內(nèi)低價競銷的方式蔓延到國外市場。低價競銷的最終結(jié)果，使得聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營毛利率大步下滑，發(fā)生行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)營性虧損。
4.出口倍受反傾銷和金融危機的制約
中國聚酯薄膜產(chǎn)能的迅速擴張，也引起國際市場對中國產(chǎn)品的抵制情緒，貿(mào)易摩擦頻發(fā)。雖然，從出口數(shù)據(jù)看，中國產(chǎn)品目前并不足以構(gòu)成巨大威脅，但2007年，美、韓二國先后對我出口的聚酯薄膜進行反傾銷立案調(diào)查，2008年9月、11月韓國、美國的調(diào)查終裁結(jié)果的稅率高達23.61%和76.72%，阻止了國內(nèi)大部分企業(yè)的出口可能。所以，2008年我國聚酯薄膜出口增長率大幅下滑僅為5.6%，明顯少于2006、2007年的57.3%和33.3%;2009年受全球金融風暴的侵襲，出口前景十分不樂觀，1-7月只有3.09萬噸，這就勢必進一步加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。
二、我國聚酯薄膜行業(yè)產(chǎn)能過剩的后果和深層次原因分析
行業(yè)的產(chǎn)能嚴重過剩和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理問題，讓不當競爭現(xiàn)象層出不窮，不僅帶來市場經(jīng)營秩序的混亂，帶來市場產(chǎn)品的聲譽下降;更重要的是嚴重擠壓后的經(jīng)營空間，讓企業(yè)失去必要的財力來源、不得不削減新技術(shù)新裝備的投放能量，進而妨礙到整個上下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。
追尋行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的深層次原由，是部分企業(yè)追風趕潮或急功近利，以及部分經(jīng)營者的滯后理念，草莽而迅猛地擴大產(chǎn)品產(chǎn)量，而不重視產(chǎn)品的改進和自主研發(fā)所致。起源于一些企業(yè)只看到眼前利益，無長遠規(guī)劃，在生產(chǎn)線的功能配置、人才培養(yǎng)及技術(shù)儲備等方面，沒有充分預(yù)見市場的快速發(fā)展趨勢，未能好好謀劃自己長遠發(fā)展的部署，使企業(yè)內(nèi)部投入研發(fā)的財力和人力十分缺乏。此外，地方政府的經(jīng)濟推動政策和銀行過于寬松的放貸政策也起到了推波助瀾的作用。
三、對我國聚酯薄膜行業(yè)加強引導(dǎo)抑制產(chǎn)能過剩的建議
1、共享行業(yè)經(jīng)營信息有助于減少盲目投資和過剩生產(chǎn)
加強對行業(yè)信息的高度收集和完善信息的發(fā)布機制，有助于減少盲目性投資和過剩生產(chǎn)。政府管理部門有必要采集行業(yè)的相關(guān)信息，并提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。經(jīng)營信息所反映的內(nèi)容盡可能豐富翔實，所分析的觀點盡可能清晰透徹，以幫助相關(guān)管理部門、媒體和從業(yè)人員能夠充分了解產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品品質(zhì)等實際狀態(tài)，例如，在國內(nèi)年度需求總量的判斷上，涉及到各企業(yè)當年度的總產(chǎn)量、各企業(yè)上年度末的總庫存量、各企業(yè)本年度末的總庫存量、國內(nèi)當年度的總進口量和總出口量等等數(shù)據(jù)的采集。各項數(shù)據(jù)的提供都不能出現(xiàn)漏報、錯報或誤報的情況，要求務(wù)必及時、正確、完整，這才能起到控制增量和優(yōu)化存量相結(jié)合，市場引導(dǎo)和宏觀調(diào)控相結(jié)合的作用。就此方面，政府管理部門要有強硬的措施來保障公益信息的有效采集;同時綜合運用法律、經(jīng)濟、技術(shù)、標準以及必要的行政手段,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、和金融政策,形成引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的合力。行業(yè)協(xié)會則可以通過網(wǎng)站和會刊等交流平臺來傳播行業(yè)的經(jīng)營信息。
建議政府管理部門組織相關(guān)力量對行業(yè)門戶網(wǎng)站(包括協(xié)會刊物)的內(nèi)容進行評估，對認可的網(wǎng)站可與發(fā)改委、工信部、銀監(jiān)會等政府網(wǎng)站的進行鏈接，為項目管理提供決策的參考依據(jù)。
聚酯薄膜的上述數(shù)據(jù)已經(jīng)指出了問題的嚴重性，如果不能有效地控制產(chǎn)量生產(chǎn)，未來聚酯薄膜行業(yè)將面臨更大的困境。作為直接的聚酯薄膜生產(chǎn)商更應(yīng)參照產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)市場的實際需求，有計劃地進行平穩(wěn)生產(chǎn)，調(diào)控產(chǎn)量，實現(xiàn)市場供應(yīng)的良性發(fā)展。
2、嚴格市場準入制 行業(yè)協(xié)會參與新上生產(chǎn)線的項目評審
建議項目審批權(quán)集中到國務(wù)院管理部門。對化整為零或移花接木或違規(guī)審批的引進生產(chǎn)線，一律不予土地供應(yīng);一概不能作為地方GDP的計算范疇。國有銀行改善對聚酯薄膜項目放貸過松的做法;地方海關(guān)對成套引進的聚酯薄膜生產(chǎn)線實行嚴格的免稅控制。行業(yè)協(xié)會是市場經(jīng)濟條件下國家實行行業(yè)管理的有效方式，是政府與企業(yè)聯(lián)系的紐帶與橋梁。目前，由于缺乏政府部門直接的協(xié)調(diào)性管理，行業(yè)協(xié)會的作用受到一定制約，特別是在行業(yè)準入管理方面。行業(yè)協(xié)會具有熟悉行業(yè)情況和產(chǎn)品特點的優(yōu)勢，可配合國家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟調(diào)整政策的實施，對整個行業(yè)發(fā)展提供建設(shè)性意見。
3、引導(dǎo)分流行業(yè)產(chǎn)能 化解企業(yè)經(jīng)營風險
積極引導(dǎo)薄膜廠商加大科技投入，推進新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，特別是功能性薄膜產(chǎn)品的市場開拓，將有助于行業(yè)產(chǎn)能的分流。期望各級政府能出臺一些優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)對已引進的聚酯薄膜生產(chǎn)設(shè)備進行技術(shù)改造，鼓勵聚酯薄膜新原料、新技術(shù)的研發(fā)，以增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭力，進一步促進行業(yè)的發(fā)展。
�、� 鼓勵引進設(shè)備的改造和新型原材料的研發(fā)
對重復(fù)引進生產(chǎn)線進行一定程度的配套改造，不僅可節(jié)約大量用于購置國外備品備件的外匯，而且可減少對國外技術(shù)的依存度。聚酯薄膜的創(chuàng)新開發(fā)，只有與上游原料的研究機構(gòu)和原料生產(chǎn)廠家共同合作，才能開發(fā)出差別化的薄膜新產(chǎn)品。如聚酯高速拉膜專用料、光學(xué)薄膜專用料、電容膜專用料、抗紫外線輻射膜專用料、抗靜電膜專用料、阻燃膜專用料等新型原料的研發(fā)將有力地推動不同特性、不同功能需求薄膜的開發(fā)。
�、� 鼓勵開發(fā)高端產(chǎn)品的基材薄膜 探索產(chǎn)業(yè)鏈的新希望
目前，以聚酯薄膜為基本材料的LCD膜、非晶硅薄膜太陽能電池、航天用耐火(高溫)膜、低溫輻射電熱膜等高端產(chǎn)品都是當前正在啟用或追逐的熱點項目。光電、電子、電器領(lǐng)域的特種功能性薄膜以及包裝領(lǐng)域的多種功能性薄膜等正在成為未來聚酯薄膜行業(yè)新的經(jīng)濟增長點。為此，國家有必要將其列為支持開發(fā)的一種新材料，鼓勵產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合。對企業(yè)來講，需要根據(jù)市場的差異性需求，尋找不同途徑、采用適合自己設(shè)備特點的方式來研發(fā)新的薄膜品種。企業(yè)需密切關(guān)注上下產(chǎn)業(yè)鏈的市場信息，探索新工藝、研發(fā)新產(chǎn)品。
�、� 樹立長期的全球經(jīng)營意識 鼓勵企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略
準確收集國際市場相關(guān)聚酯薄膜產(chǎn)能和需求的分布情況,切實掌握國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口和國外企業(yè)產(chǎn)品進口的品質(zhì)和數(shù)量的動態(tài)變化，加大產(chǎn)品出口是既有產(chǎn)能推向海外市場的好方法。企業(yè)需要政府相關(guān)部門幫助在境外設(shè)立營銷機構(gòu)和售后服務(wù)體系等方式，逐步建立自主國際營銷渠道，讓產(chǎn)品直接進入終端目標市場。當前需要特別重視西歐、東歐、東亞地區(qū)市場的開發(fā)。
遭受國外一次又一次反傾銷的案例告訴我們：中國企業(yè)在國際化經(jīng)營中必須放棄急功近利的思想，單純的依靠低價競爭來發(fā)展自己是沒有前途的。企業(yè)要逐步建立與全球經(jīng)營相適應(yīng)的經(jīng)營機制和管理模式，產(chǎn)品出口從注重量的擴張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)的提高，從以價格為中心的競爭轉(zhuǎn)向以品牌為中心的競爭，依靠品牌來爭奪市場，不斷擴大國際市場份額。地方政府要鼓勵企業(yè)通過提高核心能力來獲得品牌知名度，提高品牌美譽度，來增強自己對外貿(mào)易發(fā)展的國際競爭力和抗御風險的能力。有實力的企業(yè)可以把自主出口品牌作為紐帶，以投資帶動出口，延長品牌產(chǎn)業(yè)鏈，既規(guī)避反傾銷風險，又擴大產(chǎn)品的出口銷售渠道和出口規(guī)模。
